DePIN چیست و چگونه دنیای واقعی را با بلاکچین ترکیب می‌کند؟

پروژه‌های DePIN با استفاده از قدرت بلاکچین، مدیریت زیرساخت‌های فیزیکی مانند شبکه‌های اتصال مش، منابع محاسباتی، ذخیره‌سازی داده‌ها و حسگرها را از دست سازمان‌های مرکزی خارج کرده و به دست کاربران می‌سپارند.

به گزارش نرخیتو در این مدل، کاربران با مشارکت دادن منابع خود (مانند فضای ذخیره‌سازی یا پهنای باند)، پاداش‌هایی در قالب توکن‌های بومی دریافت می‌کنند. این توکن‌ها نه تنها سوخت اصلی این شبکه‌ها هستند، بلکه نقش‌های حیاتی در حاکمیت و تأمین مالی پروژه‌های غیرمتمرکز ایفا می‌کنند.

ارزهای دیجیتال حوزه DePIN (شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) شامل توکن‌های قابل توجهی هستند که با پروژه‌هایی مرتبط هستند که فناوری بلاکچین را با شبکه‌های زیرساخت فیزیکی ترکیب می‌کنند. این توکن‌ها طیف متنوعی از پروژه‌های متمرکز بر زیرساخت را نشان می‌دهند که شرکت‌کنندگان را به ساخت و نگهداری شبکه‌های فیزیکی غیرمتمرکز در حوزه‌هایی مانند انرژی، ذخیره‌سازی، ارتباطات، پخش ویدئو و محاسبات تشویق می‌کنند. فضای DePIN با حدود ۹۷ ارز دیجیتال تحت دسته DePIN و ارزش بازار ترکیبی میلیاردی در حال رشد بوده که نشان دهنده افزایش پذیرش و نوآوری آن است. برخی از ارزهای دیجیتال پیشرو مرتبط با DePIN از نظر ارزش بازار و اهمیت عبارتند از:

• Helium (HNT): پیشگام در ارائه‌ی پوشش بی‌سیم غیرمتمرکز، به ویژه برای اینترنت اشیا (IoT).
• Filecoin (FIL): یک شبکه ذخیره‌سازی ابری غیرمتمرکز قدرتمند که بر پایه IPFS بنا شده است.
• Arweave (AR): با هدف ذخیره‌سازی دائمی و غیرقابل تغییر داده‌ها.
• Siacoin (SC): ارائه‌دهنده راه‌حل‌های ذخیره‌سازی ابری غیرمتمرکز.
• Akash Network (AKT): پیشرو در محاسبات ابری غیرمتمرکز.
• Golem (GLM): بازاری برای قدرت محاسباتی توزیع‌شده.
• Chia (XCH): با رویکردی کم‌مصرف در ذخیره‌سازی و بلاکچین.
• The Graph (GRT): پروتکل حیاتی برای نمایه‌سازی و جستجوی داده‌های بلاکچین.
• Livepeer (LPT): شبکه غیرمتمرکز برای پخش ویدیوی با کیفیت.
• Theta (THETA): متمرکز بر تحویل غیرمتمرکز ویدئو.
• AIOZ Network (AIOZ): پلتفرم تحویل محتوا (CDN) غیرمتمرکز.
• OriginTrail (TRAC): شبکه‌ای برای مدیریت و ردیابی داده‌ها در زنجیره تأمین.
• IoTeX (IOTX): زیرساختی قوی برای دستگاه‌های اینترنت اشیا.
• XYO Network (XYO): تمرکز بر جمع‌آوری و اعتبارسنجی داده‌های مکانی.
• Beldex (BDX): با تمرکز بر زیرساخت‌های حفظ حریم خصوصی.
• Holo (HOT): پلتفرمی برای میزبانی برنامه‌های غیرمتمرکز.

این فهرست نمونه‌های برجسته را معرفی می‌کند اما جامع نیست، زیرا DePIN همچنان در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های فیزیکی ادغام‌شده با بلاکچین و مشوق‌های توکنی‌شده گسترش می‌یابد.

کدام توکن‌های DePIN از حسگرها و شبکه‌های مش پشتیبانی می‌کنند؟

یکی از کاربردهای هیجان‌انگیز DePIN، تقویت شبکه‌های حسگر و مش است. در این میان، دو پروژه برجسته وجود دارند:

• Helium (HNT): همانطور که اشاره شد، هلیوم با ایجاد یک شبکه مش از هات‌اسپات‌ها، پوشش بی‌سیم غیرمتمرکز را برای دستگاه‌های اینترنت اشیا فراهم می‌کند. این شبکه از مکانیزم «اثبات پوشش» (Proof of Coverage) استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل شود که هات‌اسپات‌ها در مکان‌های مورد نیاز فعالیت می‌کنند و اپراتورها را با توکن HNT پاداش می‌دهد. این فناوری برای کاربردهایی مانند نظارت بر محیط زیست و کشاورزی هوشمند بسیار مفید است.

• Chirp (CHIRP): پروژه Chirp با هدف رفع چالش‌های اتصال در اینترنت اشیا، یک شبکه مش غیرمتمرکز بر پایه پروتکل‌های LoRa و LoRaWAN راه‌اندازی کرده است. گیت‌وی‌های سخت‌افزاری این پروژه (Blackbirds) امکان اتصال حسگرها و رباتیک غیرمتمرکز را در فضاهای مسکونی و تجاری فراهم می‌کنند. توکن CHIRP به کسانی که در نگهداری و مدیریت این گیت‌وی‌ها مشارکت دارند، پاداش می‌دهد.

این پروژه‌ها نمونه‌هایی از چگونگی استفاده از بلاکچین برای ایجاد شبکه‌های جمع‌آوری و پردازش داده‌های محیطی، ترافیکی و شهری به صورت غیرمتمرکز و در لحظه هستند که برای شهرهای هوشمند، حمل‌ونقل و اتوماسیون صنعتی حیاتی هستند.

 مقایسه پروژه‌های کلیدی: Filecoin، Helium و Graph

برای درک بهتر کاربردهای متنوع DePIN، بیایید سه پروژه برجسته را مقایسه کنیم:

• Filecoin (FIL): تمرکز اصلی Filecoin بر ذخیره‌سازی غیرمتمرکز است. این شبکه به کاربران اجازه می‌دهد فضای ذخیره‌سازی بلااستفاده خود را به صورت امن و قابل اعتماد به اشتراک بگذارند و از مکانیزم‌های «اثبات تکرار» (Proof of Replication) و «اثبات فضا-زمان» (Proof of Spacetime) برای اطمینان از صحت ذخیره‌سازی استفاده می‌کند. Filecoin در واقع یک لایه مالی برای بازار ذخیره‌سازی غیرمتمرکز است.

• Helium (HNT): همانطور که گفته شد، Helium بر شبکه‌های بی‌سیم غیرمتمرکز، به ویژه برای دستگاه‌های IoT و با تمرکز رو به رشد بر اتصال موبایل و وای‌فای، تمرکز دارد. هدف آن ایجاد یک شبکه جهانی همتا به همتا برای ارتباطات است.

• The Graph (GRT): Graph در حوزه دسترسی و جستجوی داده‌های بلاکچین فعالیت می‌کند. این پروتکل، داده‌های بلاکچین را به گونه‌ای سازماندهی می‌کند که برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) بتوانند به راحتی و بدون نیاز به سرورهای متمرکز، به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. توکن GRT در این شبکه برای پرداخت هزینه جستجوها و پاداش دادن به فعالان شبکه استفاده می‌شود.

به طور خلاصه، Filecoin به زیرساخت ذخیره‌سازی، Helium به زیرساخت ارتباطات بی‌سیم، و Graph به زیرساخت دسترسی به داده‌های بلاکچین می‌پردازد و هر کدام لایه متفاوتی از اکوسیستم DePIN را پوشش می‌دهند.

ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در توکن‌های DePIN

برای ارزیابی مؤثر ریسک‌های سرمایه‌گذاری توکن DePIN، سرمایه‌گذاران باید چندین عامل کلیدی را در نظر بگیرند برای مثال عدم قطعیت نظارتی، پروژه‌های DePIN با توجه به اینکه شامل دارایی‌های فیزیکی در دنیای واقعی هستند، با ریسک‌های نظارتی قابل توجهی مواجه هستند. تغییرات در مقررات می‌تواند منجر به تعطیلی عملیات یا الزامات انطباق جدید شود.

آگاه ماندن از تحولات نظارتی محلی و جهانی بسیار مهم است. همچنین، شبکه‌های DePIN باید زیرساخت‌های فیزیکی پیچیده را به طور ایمن و کارآمد مدیریت کنند. فناوری که نتواند مقیاس‌پذیر یا به درستی عمل کند، می‌تواند ارزش توکن را کاهش دهد. قبل از سرمایه‌گذاری، بلوغ فناوری و نقشه راه مقیاس‌پذیری پروژه را ارزیابی کنید.

• پذیرش و رقابت در بازار: این پروژه‌ها نیاز به پذیرش گسترده دارند و باید با ارائه‌دهندگان زیرساخت متمرکز و جاافتاده رقابت کنند. توانایی پروژه را در دستیابی به اثرات شبکه و افزایش مشارکت کاربران ارزیابی کنید.

• آسیب‌پذیری‌های امنیتی: با وجود امنیت بلاکچین، خطراتی مانند هک، کلاهبرداری و حملات سایبری همچنان وجود دارد. پروتکل‌های امنیتی پروژه و مدیریت آسیب‌پذیری‌های تاریخی را برای سنجش ریسک بررسی کنید.

• کاربرد و ساختار توکن: تأیید کنید که توکن‌ها به جای ابزارهای سرمایه‌گذاری سوداگرانه، اهداف عملکردی واقعی، مانند پاداش دادن به اپراتورهایی که زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنند، را ارائه می‌دهند. این امر ریسک نظارتی را کاهش می‌دهد و کاربرد واقعی شبکه را نشان می‌دهد.

• مواجهه با مسائل قانونی و انطباق: مراقب بازاریابی گمراه‌کننده یا ساختارهای پاداش توکن شبیه بازاریابی چندسطحی باشید. اطمینان حاصل کنید که پروژه دارای حاکمیت عملیاتی واضح و معیارهای انطباق قانونی است.

استراتژی‌های مدیریت ریسک:

• تنوع‌بخشی: سرمایه‌گذاری‌های خود را بین چندین پروژه DePIN تقسیم کنید.
• رصد مداوم: عملکرد توکن‌ها، روند بازار و اخبار نظارتی را به دقت دنبال کنید.
• تعیین اهداف: اهداف سرمایه‌گذاری روشنی داشته باشید و از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-loss) استفاده کنید.
• مشارکت در جامعه: با جامعه پروژه در ارتباط باشید تا بینش‌های ارزشمندی کسب کنید.

در مجموع، سرمایه‌گذاری‌های توکن DePIN پتانسیل بالایی دارند اما با خطرات منحصر به فردی مرتبط با مقررات، فناوری، پذیرش، امنیت و انطباق همراه هستند. بررسی دقیق و کامل این جنبه‌ها، همراه با مدیریت پرتفوی متنوع و آگاهانه، کلید کاهش خطرات و بهره‌برداری از فرصت‌های DePIN است.